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网络是泡沫吗? -- 李开复观点

发表于2000/12/30 12:25:00  634人阅读

网络是泡沫吗?



随着美国Nasdaq股市网络股的狂升和暴跌,“网络究竟是不是泡沫?” 开始成为业内外、大众传媒和普通百姓们最为关心和热衷的一个话题。 在各种观念的激烈交锋中, 甚至一些最坚定的互联网分子也开始动摇起来。而对于那些从来就不相信互联网的人来说,网络泡沫简直就是不争的事实。他们质问:“互联网在美国‘玩’了这么多年,有几家挣钱的?”

我的观点恰恰相反:网络绝不是泡沫!网络革命对于人类文明及社会经济发展将要起到的作用不但没有被夸大,反而是被大大地低估了。我坚信:网络的发展将最终彻底改变人类社会经济生活中的各个层面。对于渴望发展和腾飞的中国来说,它的意义尤为重大。


突破时空的网络革命


网络革命可以说是人类历史上继农业革命、工业革命和信息革命之后的第四次技术革命。当我们认真回顾前三次技术革命时就会发现:虽然它们改写了人类的历史,但是它们的主要作用只是促进了生产效率的提高。农业革命让人类能够以更少的力气,更有效率地得到食物。工业革命用机器取代了人力,更有效率地达到生产和运输的目的。对于人们今天所谈论的信息革命,从本质上来讲,它还是一场生产效率的革命。信息革命的内涵简而言之就是将信息数位化,使得它们能够更有效率地在计算机上得到处理。今天,秘书们已不再烦恼于打字机的笨拙,会计们也不再烦恼于财务分类账的繁琐,各种类型的文字处理软件及财务应用软件已经将这些问题很好地解决。信息革命的出现使得社会生产力被再一次大幅度地提高。但是我认为,几十年后,人们可能会更清醒地意识到,信息革命更重大的意义是为网络革命的出现打好基础。

在我看来,网络革命才是一场有史以来最重大的变革。网络革命将计算机与通讯有机地结合起来,突破时间和空间的概念,使得人们在任何时候,任何地方,都可以获取任何所需要的信息,或找到要找的人。我们已经接近这样一个现实,那就是任何物体与任何物体都可以联通,任何人都可以找到世界上的任何信息,任何人可以和任何人交朋友。这种变化已经远远超出了改善生产效率的层面。现在,尽情发挥一下你的想象力吧。

    今天,你买一份报纸,只能被动地看到有限的几位中国记者的文章。但是在网上,没有了空间的限制,你可以阅读其它任何你感兴趣国家的文章;没有了时间的限制,你不必等待报纸的印刷,你可以立即看到“新”的新闻,也可以看任何过去的文章;也没有了职业的限制,你可以做一个“公民记者”,发表你的意见。你可以主动的选择、无限的搜索、免费的享用、尽情的创作。

    今天,你想找信息,可以到图书馆去查书。将来,网络将不仅仅把所有数字化的图书馆放到网上,世界上从古至今的任何文字、图片、音乐、电影和你所能想到的人类文明的所有记录都将上网。一个人一生的所见所闻可以被完整的储存。网络将会变成人类历史最真实、最完整的写照。你可以随时搜索任何一篇文章、一个会议的内容、一段新闻、一部电影或一个名人的一生。

    以前,我们的朋友都是我们在现实生活里所熟识的人。如果要结识新朋友,就一定要在同样的时间和空间相互见面和认识。将来,你将真正领会到“天涯若比邻”的涵义。通过网络,你可以与美国、英国、非洲以及世界上任何地方的人成为虚拟的邻居或亲密的朋友,令你每天的生活更加充实和丰富多彩。你可以从世界各地所有的网友中,挑选与你的兴趣、信仰和理念最为接近的人做你的密友。而且,你可以随时随地找到这些密友,因为无线网将连接世界上的每一个网民。

    现在你去买东西,首先要设法到达那里;然后还要东瞧瞧,西看看;最后需要再比较比较价钱;好不容易下定决心,商店却可能告诉你没货。将来,你可以首先在网上试用选中的商品,例如试穿一件衣服,确认自己是否真的想拥有它。而且任何人可以在任何时间、任何地点、以最好的价钱买到他所想要的商品。


网络经济的全新思维和定律


网络经济的出现同时带来了一些全新的思维方式和游戏规则。它们中的相当一部分是非常不直观的,例如:

1. 物不再“以稀而贵” – 软件(如Internet Explorer)和服务(如Hotmail)开始免费。一些公司甚至开始赠送计算机和上网的费用等。为什么免费的东西反而最有价值?

2. 公司总在调整甚至是改变方向 – 看看Yahoo!, Amazon, Microsoft和 Oracle等所谓“成功”公司随着股价起伏而展开的频繁的策略调整;看看昔日竞争对手像美国福特公司和通用汽车公司,今朝却开始在电子商务领域展开合作。好象不有效地进行战略和策略调整,就无法在网络经济时代生存?

3. 花钱如流水 – 今天,网络公司的广告铺天盖地。很多网络公司一年的广告费用是其营业收入的十倍。大家都在说“注意力经济”,收购注意力如何如何重要。难道注意力真的可以当饭吃?

4. 惊人的成长 – 互联网的成长速度比电视的成长速度快4倍。新兴网络公司Netzero的市场值成长比惠普公司要快60倍。硅谷的风险投资公司Flatiron Partners热衷对网络公司的投资,三年获利达2000%。据统计,B to B电子商务将在未来十年节省10,000亿美元。似乎不搭乘网络经济“快车”的人将一定被淘汰出局?

下面,我将通过对14个定律的介绍来解释网络经济的发展前景和规律。在我看来,这14个定律的意义都非常重大,理解它们可以帮助人们了解为什么我们说网络经济的作用不但没有被夸大,反而是被大大地低估了。它们一致的特点是:并不一定会永远存在,因为网络经济几乎每天都在改变;但它们完全适用于今天的网络经济,是无可置疑的真理;如果遵循它们,就有机会成功,如果不遵循的话,就一定会失败。



无所不在的计算和网络


第一定律:摩尔定律 (Moore’s Law) – 计算最终将无所不在,而且免费。

摩尔定律告诉我们:微处理器的速度会每18个月翻一番。这就意味着每五年它的速度会快十倍,每十年会快一百倍。同等价位的微处理器会越变越快,同等速度的微处理器会越变越便宜。同样,内存空间、硬盘空间、LCD以及图像处理速度等也都适用于摩尔定律。

今天,你花费6000元人民币可以买到一台配置为500 MHz 微处理器、64 MB 内存和10 GB 硬盘的计算机。你可能想象不到的是:这样一台机器十年前的价格约为600,000元人民币!更会令你吃惊的是:十年后,这样一台配置的机器只用60元人民币就可以买到!而如果你只是要一个有这样功能的芯片,可能只需花6元钱甚至更少。随着时间的推移,计算的成本将持续下降,这使得计算的大规模普及和最终的“无所不在”成为可能。再举一个有趣的例子,如果汽车工业遵循摩尔定律的话,今天汽车的速度应该是光速的10亿倍,而价格却是1分钱!

由于计算成本的不断下降, 越来越多的家电厂商、电话厂商甚至玩具厂商都开始试图使自己的产品具有计算的功能。今天,芯片已在每一台电视、电话和汽车中得到应用。世界上已经有超过100亿个芯片,比地球上的人口还要多。而这一发展速度还将继续。芯片最终会变得足够便宜、足够微小以至于可以装在几乎所有的物体当中。将来的书、钱包、钥匙……任何东西都有可能带有芯片,具有计算的功能。

可以想见,在未来,世界上所有的人不但都可以通过自己的计算机上网,而且还可以通过他们的电视、电话、电子书和电子钱包上网。

第二定律:吉尔德定律(Gilder’s Law)- 不但计算免费,带宽也会免费。

乔治·吉尔德(George Gilder) 曾预测:在未来25年,主干网的带宽将每6个月增加一倍。其增长速度超过摩尔定律预测的CPU增长速度的3倍! 微软公司最近的一个实验证明:在300公里的距离1秒钟可以无线传输1G的内容,这是目前我们家中Modem实际传输能力的10,000倍。这证明,带宽的增加已经不是一个技术问题,而只是一个用户需求问题。随着Internet的日益普及,用户对带宽的需求会越来越强烈。也正因为如此,今天,几乎所有知名的电讯公司都在乐此不疲地铺设缆线。

当带宽变得足够充裕时,上网的代价也会下降。在美国,今天已经有很多的ISP向用户提供免费上网的服务(但是要看一些它的广告)。可以预见,将来,全世界的带宽都将趋于免费。电讯公司则可以通过一些增值服务(例如保证带宽)来挣钱。

同时,无线带宽也会随着3G标准的实施,达到目前规模的数千倍!这样,随着带宽的增加,将会有更多的设备通过有线或者无线上网。这些设备本身并不需要有什么智能,当有上百亿、上千亿即使是“很傻”的芯片被网络连在一起的时候,这个集合也会变得威力无穷。到那时候,气象卫星可以随时将拍摄到的各种地球图片传送到网上供大家查询;人们可以用电子钱包付账,而每一台收款机收款后,可以自动将钱打入指定的银行账号;每一个人都可以通过手机和无线网将自己的位置自动传送给他的朋友。到那一天,如果你不慎将钥匙遗失,大可不用担心,因为钥匙可以通过网络自动把它的位置传给在网上的电话。

当我们拥有了无限的、免费的计算和带宽,“上网”将变成一件在人们看来最稀松平常的事情。更有趣的是,上网通讯的主流将不再是人类,而是那些所谓“很傻”的芯片。大家不要小看这一变化,芯片上网的意义将远远超过人到网上去“看新闻”和“买东西”。因为它们“上网”了,所以人们不必老去上网。最终,人们将不会在用“上网”这两个字,因为我们无时不刻不生活在网上!


无比神速的网络成长


第三定律:麦特卡尔夫定律(Metcalfe’s Law)– 万人上网,亿份效益

我们所讨论的无限的计算和带宽,究竟有多大的效益?以太网的发明人鲍勃Ÿ麦特卡尔夫(Bob Metcalfe )告诉我们:网络价值同网络用户数量的平方成正比 (即N个联结能创造N2的效益)。

例如,若有 N个用户:
· 电话是一个人打给另外一个人,信息是从一到一,得到的效率是1。
· 电视是一个节目有N个人在收看,信息是从一到N,得到的效率是N。
· 在网上,每一个人都能够联到N个人的网站, N个人能看到N个人的信息,所以信息的传送效率是N2。

也就是说:如果从100人用计算机增加到10,000人用计算机,效率增加100倍。但现在如果将这些台机器联成一个网络,在网络上,每一个人可以看到所有其它人的内容,100人每人能看到100人的内容,所以效率是10,000。10,000人的效率就是10,000,000!

根据麦特卡尔夫定律,互联网的成长速度比电视快4倍,比收音机要快12倍!这样的增长效率与旧经济是不可同日而语的!

第四定律:无限的能力与机会(Unprecedented Empowerment & Opportunities)

网络和传统媒体最大的差别就是网络上的每一个用户之间都是相互平等的。他们拥有同样的创作和白手起家的机会。

在美国流传着这样一句话:“在网上,没有人知道你是人还是狗”。 不分贫富和贵贱,不论国家和种族,任何人都能够获取同样的信息,平等地和其他网民进行交流。

更重要的是,在网上,每一个人都可以成为一个扩散信息的点。网络让每一个人获得了从前只有政府和媒体拥有的“信息传播权”。每一个人都可以发表自己的意见,甚至做一个网上的记者、网上的作家。而通过网络,他的作品可以得到“永生”。

每一个人都有机会成为一个网上的商人或网上的创业者。在美国,有很多人在网上完成了他们曾遥不可及的梦想。有一个软件工程师,为了满足太太的嗜好设计了一个网站,后来这个网站发展成为市值达150亿美金的eBay;有一个学生,他嫌网上信息不好找,就做了一个目录。两年后,他成为身价十亿美金的创业者偶像。他就是Yahoo!的杨致远。

网络已经成为一个让全世界网民获取知识、进行沟通和创业的渠道。

第五定律:良性循环带来收益递增(Increasing Return from Virtuous Cycle)

在经济学上,收益递增的定义是:当一个产品同时受益于市场扩大、质量上升、利润增加时,这三个环节就形成了一个“正回馈”,即良性循环(virtuous cycle),它使得这个产品能够以最快的速度成长,进入到主流市场。

收益递增的过程往往是这样的。一项新技术、新产品最初出现的时候,由于习惯势力或认识的缘故,人们总是去贬低和忽略它们。但是随着技术本身的不断完善、用户群的不断增大,它开始不可逆转地达到一种上升的势头,即达到我们所说的“收益递增”阶段。在这一过程中,人们以前所抱有的所有疑虑和贬斥都会烟消云散,市场开始张开双臂迎接这项新技术或新产品。

互联网的发展带来了许多新兴行业的“收益递增”,例如做网上书店的Amazon和做网上拍卖的 eBay。而且,互联网本身的发展也是一个“收益递增”的过程,也是在一个良性循环下形成的。由于有不断增长的互联网用户群,才造成足够的经济理由去开创更多的网上内容和服务;由于有不断增加的内容和网上服务,才造成足够的经济理由去投资建设基础设施,使得带宽更大,速度更快;因为有了更多的带宽,所以有了更多的上网设备(例如摩尔定律中描述的电视、电话、电子钱包等);而更多的设备开始上网,又为网络带来了更多的用户。如此循环往复,直到每一个用户、每一个设备都上网为止。

第六定律:“物以多为贵”、拥抱标准 (Value from Plentitude; Embrace the Standard) 

在旧经济时代,最稀有的东西是最有价值的,所以人们为使自己立于不败之地,往往不愿意将技术和信息共享,也就是我们中国人常说的“独门绝技”。但是在网络经济时代,共享程度越高的东西越有价值。HTML、XML或 Internet Explorer,如果只有一个用户使用,那它们的价值就是零;只有更多人的认可和使用,一项技术的价值才能得到最大程度的体现。

造成“多” 的最好的方法就是符合“标准”。就像火车和路轨,如果欧洲、亚洲甚至每一个国家都各自为政,制订不同规格的火车或路轨标准,就不会有今天贯穿欧亚的“大陆桥”。在其它的行业里还有很多例子:DVD的格式让任何机器可以读任何光盘、Windows 标准让任何人可以在任何品牌的PC上用任何软件。 

互联网本身就是一个基于标准的技术,包括了TCP/IP, HTTP, HTML, GIF等标准。网络上的“各自为政”只会严重制约网络N2效益的发挥,阻碍良性循环的形成。无论是公司还是国家,都应该接受公认的国际标准。只有一个统一的标准,才会使所有的创新和进步能够被更有效、更方便地共享,促进良性循环的最终形成。

所以,“物以多为贵”。


自我管制的网络经济


第七定律:注意力经济(Attention-Based Economy)定律。

从上文,我们可以看到网络革命利用无限的计算和网络,驾驭着N2的效率成长和收益递增的正回馈,赋予了人类空前的权利与机会。

今天的网络拓荒者们看到了这一空前的机会,他们深刻领悟到:如果能够在网络经济发展过程中成为某一特定领域如网上售书、网上新闻发布、网上汽车零件 B to B的霸主,他们面临的商机将是无价的。所谓“霸主”,就是在用户心目中,想到某个领域,就想到你。因此,为了得到用户的青睐,网络公司愿意花较大的宣传费用,得到用户的“注意力”。这就是所谓的“注意力经济”。

当你成功地获取了人们的注意力后,他们就会开始按照你的方式考虑问题,逐渐习惯于使用你的产品和服务,并由于人类固有的惰性而固守于它们。所以,在一个网络公司成立之初,衡量它是否成功的关键是看它是否获取了足够的“注意力”。

在旧经济时代,人们创业时首先要做的是花时间雇一大批人,买一大堆机器。等到工人们做出东西,才可以去卖钱,简而言之:“用时间来换金钱”。而在网络经济时代,网络公司则往往要先花钱做大量市场宣传方面的工作,获取用户的“注意力”,吸引他们来到自己的网站或用自己的技术,然后才有可能去赚取利润,变成“用金钱来买时间”。

所以,中国人所说的“寸金难买寸光阴”是很有远见的。

第八定律:价格永恒降低(Continuously Decreasing Prices)

为了吸引人们的注意力,或避免人们的注意力被别的公司吸引,网络公司会把价钱尽量压低。在一个传统的企业里,无限地压低价格,只会带来灭亡。但是在网络经济中,有几个特殊的现象。

第一, 边际成本(marginal cost)趋近于零。边际成本就是“多做一份”的成本。在农业经济时代,一个人如果想要多种一亩地,他要追加的的人力、物力、财力和时间的投入,与他已经完成的任何一亩地总体来说不会有什么差别。发展到工业经济时代,由于机器生产的介入,每多生产一辆汽车所要消耗的成本就比前一辆同样型号汽车的成本要低,但是边际成本仍然很高,因为每一辆汽车都需要很多的零件、材料和人力。到信息社会,虽然设计一个软件或一份内容有很多的前期投入,边际成本却迅速地下降,因为这时的成本只是压制一张光盘、印一份手册、生产一个包装盒及产品运输的代价。但到了网络经济时代,由于网络的存在,我们不再需要多余地把比特的信息转为原子,我们可以无摩擦地把这些信息、软件或服务放到网上,供人下载或使用。一旦这个软件被放到网上,边际成本就趋近于零。

第二, 无中间人的抽成 (disintermediation)。过去,一项交易的完成,利润里很大一部分都付给了中间人。在网络上的交易不需要中间人,也就是所谓的无摩擦交易,因此降低了业者的开销。

第三, 网上所有商品的价格透明,很容易货比三家。在网络经济时代,厂商间的竞争将到白热化的程度。因为网上所有商品的价格透明,你的顾客随时可以很容易地进行商品间性能和价格的对比。他们甚至可以用“买者出价”的方式或利用“比价机器人”的技术来寻找最低的价钱。如果有任何的不满,你的顾客可以在三秒钟之内光临另一家店;他们不会为了省时或面子而一定要在你的商店购买。而你的竞争对手却随时都可以闯进来,趁你不备之际,抢去你的客户。

第四, 开公司的成本降低。在网络经济时代,开一个公司的成本是非常低的。今天很多大的网络公司(如Yahoo!, Amazon, Ariba)都是白手起家的。

所以,在网络经济时代,除了因为厂商间白热化的竞争导致降价,更好的一个降价的理由是为了得到更多的用户。前面曾提到“物以多为贵”,越多人使用一个产品和服务,它的价值才能越高,那么,为了让更多的人使用,很多很好的产品和服务开始降价甚至是免费。目前大家耳熟能详的网络浏览器Internet Explorer、Hotmail的免费电子邮件服务等都是这一全新思维的具体体现。以前大家说“便宜没好货”,现在不但便宜的东西有好货,而且免费的东西反而是好货中的好货。

降低价钱,这样你的产品才更有价值!降到免费,这样你的产品就成了“无价”之宝!

第九定律:自我管制经济带来消费者的天堂(Self-Regulating Economy Becomes Consumer’s Heaven)

网络经济是一个非常强大和健康的经济体系,因为它无情地打击低效率和浪费,自动地攻击不合理的利润与迫害性的垄断。

首先,在网络上没有中间人。买一件物品,你可以直接定购,不必经过商店或批发商等;买股票,你可以自己在网上找信息、下订单,不必经过佣金昂贵的经纪人;用B TO B电子商务,你可以省掉批发商、银行、邮局等又花时间又费钱的环节。这些中间人就是一种低效率的浪费,网络经济将造成他们的绝迹。

当一个领域看来有很多的利润时,多家公司都会进入,造成巨大的竞争。例如,两年前,大家都看好 “B to C” 时,多家公司进入这个领域,造成服务质量的大幅度提升,价钱的大幅度降低。一年前,大家都认为 “B to B” 是最有潜力的,因为它在收取 10%的佣金后仍可帮用户极大地节省费用。于是,很多公司又一窝蜂地去开business exchange。但是,几个月后,因为竞争加剧,他们的利润已大幅度地降低,一项exchange也许只
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